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《金融》美银美林:74%经理人估明年全球陷经济衰退

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激进升息潮下,各国际机构预警全球经济衰退的警钟不绝于耳,综合彭博资讯等外电新闻援引十月份美银美林经理人调查报告显示,有净74%经理人认为明年全球将陷入经济衰退、为2020/5来最高,净83%经理人认为未来12个月企业获利将恶化,净49%经理人减码股票、现金配置比重则增至6.3%,显示经理人对经济与股市看法全面「投降」,加上对利率见顶的看法也正在成型,或为2023上半年的反弹契机舖平道路。

净68%经理人认为美元已高估、创纪录来最高,而做多美元也是连续第四个月列于最拥挤交易之首,放空欧元区股票则首度挤入最拥挤交易的前三名。通膨高涨则连续第四个月居于最大尾端风险之首,其次则分别为地缘政治、央行鹰派政策与严重经济衰退的风险。

而虽然预期未来12个月通膨将降温的经理人仍高达近八成,不过高涨的通膨与鹰派政策态度,使得经理人进一步上看本波升息的利率终点将来到4.5%~5%,连续两个月调查都上调50个基本点,不过随着升息脚步的加速,预期本波升息结束的时间也提前至2023年第一季,认为短期利率将在未来12个月下滑的经理人自九月的净14%大幅增加至净28%,认为长期利率将在未来12个月下滑的经理人则有净38%、为2008/11来最高,显示预期利率见顶的看法正在逐步成型。

经济步入衰退的风险持续升温下,净83%经理人预期高品质企业表现将胜出、为记录来最高,就产业而言,经理人最看好医疗与能源,其中有净38%经理人加码医疗、为自2018/1来持续获经理人净加码,净21%经理人加码能源则为2022/6来最高,最不获经理人青睐的产业则为消费耐久财与电信。

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